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格隆汇6月15日丨华创证券研报指出，美利信(301307.SZ)与海天金属签订战略合作框架协议，在压铸机采购和超大型压铸机研发上进行深化合作。框架协议主要包括：1)公司未来3年内向海天购买冷室压铸中小机型若干台、大型及超大机型若干台；2)双方共同开发20000T冷室压铸机，进一步深化一体化压铸成型解决方案中的合作；3)公司未来三年的压铸机采购享受海天战略合作伙伴最优惠商务条件，包括但不限于价格、技术开发、技术服务、售后服务等方面。

公司国内、北美均有汽车+通信双能驱动，有望随两大细分领域龙头客户增长进一步成长。维持公司2023-2025年归母净利预期2.8亿、3.8亿、5.1亿元，同比+23%、+38%、+35%。公司高盈利的通信类业务有望保持稳定增长，一体化压铸发展进度在业内处于第一梯队，综合通信、汽车类可比公司估值，维持2023年目标PE30倍，对应目标价39.2元。维持“强推”评级。